中土峡谷是一条长约六十千米的大峡谷，这个峡谷里的植被非常茂盛，物种繁多，光是猴子就有两百多不同品种，这里的夜晚也如同白昼，因为在这片峡谷之中，生长着数以万计的灯草。

巨人族和矮人族世代生活在这里，它们在过去的六千万年之中都是处于敌对状态，它们之间的战争大大小小进行了几十万场了，巨人族和矮人族依旧实行君主制度，它们不在魔法部的管辖之内，但是这片峡谷依旧有魔法师的身影。

巨人居住在峡谷之巅，那里有着丰富的果实能够填饱他们的肚子，而矮人族居住在峡谷底部，这里有着众多的河流，他们依靠打渔为生。

在这里，有个不成文的规定，一旦巨人或者矮人和魔法师结婚，他们所生下的孩子将不属于这个国度。

所以当有巨人或者矮人与魔法师结婚后，常常会选择离开这个峡谷，如果诞下的孩子不幸没有继承魔法能力，他们就会被魔法师们称为比野游更低贱的物种，甚至和假牙无异。

初春的中土峡谷经常下暴雨，整片森林的树木基本都是湿的，这时，从远处的一棵树下闪过一个身影，当这个身影走近时，才知道，她是隐形女。

隐形女小心翼翼地在这片树林里穿梭，她无法持续地使用隐身能力，因为隐身会消耗她打量的体力。

她蹑手蹑脚地走到了一个由巨大古树建成的宫殿，这里是矮人族王室世世代代居住的王宫。

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