第三代火影打算让卡卡西负责新毕业的三个学生：漩涡鸣人、宇智波佐助、春野樱。鸣人等人刚从学院毕业后，卡卡西就成为鸣人、佐助及小樱这些下忍的带队老师，但是卡卡西再为他们这些毕业生安排生存测试，若不能通过就要求他们重返学院学习。历年来均没有人成功通过卡卡西的下忍测试，卡卡西的下忍测试，是要求鸣人他们在中午前，夺去绑在自己腰间的两个铃，由于只有两个，故此队中最多只有两人能成功通过考试，一人则被淘汰，被淘汰者非但没有饭吃，更可能被评为不合格而重返学院。卡卡西亦要他们以抱着杀死他的心，才有机会夺去他手上的铃。三人当中，鸣人的表现最差，他非但不隐藏起来，还大模大样地向他挑战，结果被卡卡西以体术秘技——“千年杀”击飞。之后又中了卡卡西设的简单陷阱，两次被吊在树上，被卡卡西批评为“只会横冲直撞，破绽百出”。相反，樱及佐助比较冷静，他们一开始就隐藏起来。佐助趁卡卡西向吊在树上的鸣人讲解时，掷出手里剑攻击他，但却只打中他的替身。后来再度遇上卡卡西，其身手及智谋，以及使出火遁·豪火球之术，令卡卡西不得不承认其天赋。但最后仍被卡卡西以忍术土遁术·御杀斩首术埋在地下。

卡卡西批评佐助只喜欢个人主义，不明白队伍合作的重要性。至于樱，一如以往只担心佐助。所以当佐助的偷袭失败后，就去找佐助。途中却中了卡卡西的幻术，身受重伤的佐助向他求救，她立刻被吓得晕倒。醒来后，误以为佐助真的有生命危险，故继续找佐助。但当看见被埋在地上，头部外露的佐助跟他说话时，便以为是死去的佐助在和她说话，二话不说再次晕倒。结果，三人都不能在中午时份抢到卡卡西的两个铃，鸣人更因欲偷走测试中准备的食物，被卡卡西缚在木柱上。卡卡西说他们三人跟本没资格当忍者，连返回学院的资格也没有。卡卡西也说出测试的真正目的，就是要他们表现“团队合作”的重要性，即使面对自己可能要被淘汰出局，也能放弃个人利益，跟伙伴一起合作；那些只顾自己表现及不重视队友的人，是不能做忍者的，之后又向他们展示了旁边石碑上殉职的英雄。

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