宇智波止水来到了宇智波林渊身后。

“关你什幺事？”

宇智波林渊白了宇智波止水一眼。

“鹿丸怎幺来了？”

宇智波止水看来一眼。

“他现在已经是上忍了！”

宇智波林渊点点头。

“他？”

宇智波止水不敢相信。

在宇智波林渊的印象里，少年时期鹿丸是以一个没有斗志、总在抱怨麻烦的人，与漩涡鸣人同时从忍者学校毕业，性格懒散，悠闲的他却是个天才。可是在中忍考试期间鹿丸表现出了他出色的战略家头脑。

中忍预选赛中，他对阵音忍金，利用金控制铃铛的线在地下的投影，成功发动影子模仿术，并且利用两人与墙壁的距离差击败了金。鹿丸在与手鞠的比赛中更加体现了他的才智。一开始他好像徒劳地尝试一个又一个战术，努力抓住手鞠，可实际上是让她移动到某个位置，通过地洞从后面用影子抓住她。之后他草草放弃比赛，并解释了他放弃比赛的原因——尽管他想好了200个不同的策略，可无奈他过度使用影子术致使他的查克拉耗光。其次，他不想伤害女人。理所当然地怕麻烦是最主要的原因。尽管鹿丸放弃了比赛，但他精彩的战略意识吸引了每个人，当然包括第三代火影。所以他是中忍考试后唯一一名晋升的下忍。

之后，当砂忍和音忍的攻击开始时，他是三个没有中幻术的下忍之一。但是，他装做仍然在中幻术使他可以躺在那避免打斗，直到小樱试着解他的幻术时“诡计”才被识破，然后被帕克咬醒。他是木叶九名下忍中唯一在中忍考试后被提拔为中忍的人。

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